George Soros – un milliardaire autodidacte – stratégies et expérience de vie


George Soros, l'un des financiers les plus connus du dernier demi-siècle, est connu pour creuser profondément et collecter des informations vitales sur les investissements, ainsi que pour épargner pendant que d'autres vendent. À cette époque, il utilisait une stratégie très en avance sur le temps.  Cependant, il ne doit pas être jugé uniquement sur la base de son expertise en investissement. Il a déjà prouvé qu'il était abig acteur puissant de la politique internationale et philanthrope généreux, dont le nom est associé à de nombreuses activités différentes. Pour saisir la « façon Soros » d'investir, il faut d'abord comprendre Soros l'individu, lui en tant que pouvoir politique, et Soros le champion mondial de la classe inférieure.

Qui est George Soros ? 

Pour commencer dès le début, Soros est né à Budapest, en Hongrie, en 1930. Après avoir été témoin de l'oppression du régime nazi à un très jeune régime, il a quitté le pays et l'Europe de l'Est pour étudier à Londres à la London School of Economics. La première fois qu'il a été témoin du pont entre la politique et l'économie, c'était après avoir lu le livre de Karl Popper sur « La société ouverte et ses ennemis ». Il était partisan des droits individuels sur le collectif. 

Après avoir terminé ses études à Londres, il a commencé à travailler chez FM Mayer, une société de gestion de fonds de la ville de New York où il appliquait les principes du marché libre. Soros avait fondé sa première entreprise de Wall Street, le Soros Fund, plus tard appelé Quantum Fund, où il pouvait mettre ses idées de marché libre à l'épreuve sur les marchés des capitaux. Au cours de la première décennie du XXIe siècle, Soros avait converti un investissement initial de 12 millions de dollars en 20 milliards de dollars. Si vous aviez mis 1,000 1969 $ dans le Quantum Fund de Soros en 4, vous auriez gagné 2000 millions de dollars en 30, en supposant un taux de croissance annuel de XNUMX %.

La « stratégie Soros »

En 1984, Soros a fondé les Open Society Foundations, une organisation philanthropique dédiée à « construire des communautés prospères et tolérantes où les institutions sont transparentes et ouvertes à la participation de tous ». il était dédié à assurer la règle ou la loi, le respect des droits de l'homme, des minorités et de la diversité, c'est là que nous voyons que le capital et l'argent sont utilisés pour le développement de la société. 

Après une décennie à mettre ses principes d'investissement à l'épreuve sur les marchés financiers mondiaux, Soros a influencé ses concepts de liberté humaine et de libre marché. L'approche d'investissement de Soros repose sur la méthode scientifique qu'il a étudiée à la London School of Economics, ainsi que sur son enthousiasme pour le changement social. Il y a cinq points principaux sur la façon dont il a investi son argent : 

  • La théorie de la réflexivité – La politique d'investissement de Soros repose sur le principe de réflexivité. Il s'agit d'une approche unique en son genre pour évaluer les actifs qui s'appuie sur les commentaires des investisseurs pour déterminer comment le reste du marché évalue les actifs. Pour prévoir les bulles financières et autres ouvertures de marché, Soros utilise la réflexivité.
  • Appliquer la méthode scientifique - Soros utilise également l'approche mathématique dans ses mouvements de trading, concevant une technique qui prédit ce qui se passera sur les marchés des capitaux en fonction des résultats existants du marché. Soros commencerait presque toujours par tester son hypothèse avec un petit investissement, puis augmenterait son investissement si la théorie semble être correcte. C'est une approche très différente de ce que nous utilisons aujourd'hui dans le trading forex, nous pouvons dire que Soros utilisait cette stratégie bien avant robots de trading automatique sur le Forex quand le travail que Soros faisait seul maintenant est fait automatiquement. Cependant, les nouveaux développements technologiques rendent le domaine plus attractif pour les nouveaux arrivants et font moins craindre qu'avant le risque. 
  • Indices physiques - Lorsqu'il s'agit d'investir, Soros fait toujours attention à son corps. Il a été connu pour annuler un investissement en raison d'un mal de tête ou de dos.
  • Mélanger le sens aigu de la politique avec le sens de l'investissement - Soros a parié fortement contre le plan du gouvernement britannique d'augmenter les taux d'intérêt le 16 septembre 1992. Cela déclenchera une réaction en chaîne, dépréciant la livre sterling et faisant monter les prix en conséquence. Soros a réalisé un bénéfice d'un milliard de dollars grâce à sa décision.
  • Consolider – Soros prend des décisions d'investissement majeures avec l'aide d'un petit groupe d'experts. Soros dit qu'il a besoin de temps « pour lire et réfléchir » après s'être entretenu avec son équipe d'experts et s'être assuré d'étudier au moins un point de vue opposé à son approche.

Stratégie Soros pour les investisseurs 

Le point le plus important à retenir de l'approche Soros est que si vous avez pris une décision commerciale, vous ne pouvez pas être trop audacieux. « Pour être dans le jeu, il faut supporter la douleur », est l'une des maximes préférées de Soros. Pour les investisseurs réguliers, cela implique de trouver le meilleur courtier/conseiller et de s'y tenir, ainsi que d'utiliser une approche « essais et erreurs » pour les choix de portefeuille et d'éviter les décisions d'investissement émotionnelles.

Cependant, cela ne signifie pas que tous les investissements seront couronnés de succès et qu'il existe une certaine formule, les investisseurs doivent garder à l'esprit que même les plus grands investisseurs ont traversé des moments difficiles. Soros a eu à la fois des bons et des mauvais choix. 

Son meilleur investissement C'était en 1992 lorsqu'il a mis 10 millions de dollars contre la politique monétaire de la Banque d'Angleterre et il a parié que la livre s'effondrerait sur les marchés mondiaux des devises. Cela a permis à Soros de gagner 1.2 milliard de dollars de bénéfices au cours des semaines suivantes. Les pire investissement était quand il a acheté un énorme morceau de Stock d'ours Stearns, 54 $ par action. Un jour plus tard, l'action a été vendue à 2 $. 

En résumé 

Enfin, pour résumer, il n'est pas facile de reproduire les performances du portefeuille de George Soros, mais vous pouvez apprendre beaucoup de la persévérance, de la diligence et de l'analyse que Soros utilise dans son approche d'investissement. Soros gagne en recherchant des stratégies d'investissement tout en tenant compte de tous les faits économiques et politiques, en respectant ses valeurs et en sortant comme son instinct le lui dit. Tout cela est basé sur sa propre expérience personnelle, ses connaissances et son état d'esprit et il est impossible de prédire comment le marché boursier se comportera ou comment une autre personne réagirait dans cette situation spécifique, cependant, l'observation des performances et des investissements de Soro peut être utile pour un moyen d'analyser le type d'approche et les facteurs que vous devez prendre en considération avant de vous impliquer dans le processus d'investissement. 

Derniers articles