drawdownHet artikel van vandaag bespreekt een terugval. Wat is het? Hoe beoordeel je het en waar heb je het voor nodig? De antwoorden op deze vragen vindt u hieronder.

De opname beschrijving

In de handelswereld is de opname een daling van een piek naar een dieptepunt gedurende een bepaalde periode voor een specifiek fonds, account of investering. Het geeft aan hoeveel een fonds, account of belegging is gedaald ten opzichte van een piek voordat deze weer de piek bereikt.

drawdown uitgelegd

Meestal wordt het als een percentage vermeld, maar voor sommige handelaren kunnen dollartermen worden gebruikt.

U denkt misschien dat de opname gelijk staat aan verlies, maar dat is niet zo. Een drawdown is een piek tot een dalende daling en het verlies is het verschil tussen de koopprijs en de huidige of exitprijs.

De opname beoordeling

Bij de beoordeling van de opname moet een handelaar ook rekening houden met de tijd die nodig is om van de opname te herstellen.

Om de opname te registreren, moet u wachten tot de prijs weer de piek bereikt. Tot dan kon er van alles gebeuren, zoals een lagere trog. Dus zolang de prijs onder de oude piek blijft, blijft de opname van kracht.

voorraadopnameLaten we een voorbeeld gebruiken van een account met $ 10,000 erin. Stel dat het kapitaal daalt tot $ 9,000. We kunnen de trekking niet meten voordat er opnieuw meer dan $ 10,000 op de rekening staat. Alleen als het bedrag groter is dan $ 10,000, kunnen we een opname van 10% registreren.

Als het account $ 120 bereikt, daalt naar $ 90 en daarna stijgt naar $ 125, krijgen we een nieuwe piek op $ 120 en een nieuw dieptepunt op $ 90. Dit geeft ons een opname van $ 30 of $ 30 / $ 120 = 25%.

Waar kun je de drawdown voor gebruiken

Met vastgestelde opnames heb je een kans om de risico van verschillende investeringen door de geschiedenis heen. U kunt ook de prestatie van fondsen en controleer uw eigen handelsprestaties.

De opnames worden gebruikt door de Sterling-ratio's om het potentiële rendement op veiligheid te vergelijken met het risico.

De standaarddeviatie van aandelen meet de algehele volatiliteit. Drawdowns zijn de negatieve helft van de standaarddeviatie en een neerwaartse volatiliteitsmeting. Veel handelaren, vooral degenen die met pensioen gaan en regelmatig geld opnemen, zijn vooral bezorgd over de hoge volatiliteit en big trekkingen. Ze controleren vaak de maximale opname (MDD) van een specifieke investering gedurende een bepaalde tijd om deze investeringen te vermijden.

risico van opname

Veel handelaren geven er de voorkeur aan om opnames van meer dan 20% te vermijden. Dit komt door het volume dat nodig is om te herstellen naar de vorige piek. Een opname van 1% vereist bijvoorbeeld slechts 1.01% om te herstellen. Maar als een aandeel 20% verliest, is een rendement van 25% nodig. En een opname van 50%, zoals tijdens de Grote recessie in de jaren 2008 en 2009, maar liefst 100% toename nodig.

Samengevat

Een drawdown is een daling van een piek naar een dieptepunt gedurende een bepaalde periode voordat de prijs terugkeert naar de piek. Het kan niet worden gemeten voordat het gebeurt. Over het algemeen wordt aangeraden om opnames die groter zijn dan 20% te vermijden. Toch moet u beoordelen wat het beste voor u is. Voor bijvoorbeeld gepensioneerden, die geen jaren hebben om te wachten tot herstel optreedt, moet een andere limiet worden vastgesteld.

tijd om te herstellen

Houd er rekening mee dat er rekening moet worden gehouden met de tijd die nodig is voor herstel. Sommige investeringen herstellen zich sneller dan andere. U moet de historische gegevens bekijken voor een specifieke investering waarin u geïnteresseerd bent.

U kunt het risico van opname tot een minimum beperken door uw portefeuille te diversifiëren. Er zijn tal van opties om uit te kiezen, zoals aandelen, grondstoffen, edele metalen, contante instrumenten of obligaties.

Handelen houdt altijd een deel van het risico in. U moet hiervan op de hoogte zijn en enkele voorzorgsmaatregelen nemen. Heb geduld en begin pas met handelen met een rustige geest.

Wens je hoge winsten!